基础软件市场巨头林立，星环科技如何站稳脚跟？| 爱分析调研

基础软件市场巨头林立，星环科技如何站稳脚跟？| 爱分析调研

以Hadoop发行版起家的星环科技，已将产品线扩展到Hadoop生态下的全基础软件，分析型企业数仓和实时流处理是发力的重点。整个Hadoop生态仍处于早期阶段，未来渗透率将达到目前的五六倍，仅分析型数仓的市场规模会超过百亿。但星环科技面临的竞争非常激烈，包括华为、Cloudera等国内外优秀厂商，短期发展会受到一定影响。

撰写 | 李喆

数据仓库一直是基础软件中最重要的组成部分，国内数仓市场规模超百亿，但过去一直被Oracle、IBM、SAP等国外巨头公司占据，偏重交易的关系数据库是主流。

大数据时代，分析型数仓崛起，以Hadoop为代表的开源技术正在冲击传统数仓技术。国外出现了Cloudera、Hortonworks等创业公司，国内诞生了星环科技、天云大数据等公司。

2017年4月，Cloudera成为第二家登陆纳斯达克的Hadoop发行版厂商，市值超过20亿美金。同年5月，星环科技完成由腾讯领投的2.35亿C轮融资，国内外最大的大数据基础平台新锐在资本市场更进一步，以数据库为代表的数仓市场的竞争格局正在转变。

爱分析认为，星环科技不是Hadoop发行版厂商，而是基于Hadoop生态下数仓等基础软件厂商。整个Hadoop生态还处于早期阶段，市场渗透率有很大提升空间。星环科技切入的市场空间足够大，但面对华为、Cloudera等国内外厂商竞争，短期发展会受一定影响，但长期来看，技术、产品的积累会让星环科技脱颖而出。

Hadoop发行版只是开始，定位于大数据时代的基础软件厂商

星环科技创始团队来自Intel开发Hadoop的技术团队，因此很快研发了自己的Hadoop发行版，但基于开源版本的发行版很难盈利，国内客户重应用轻基础平台，因此星环科技逐步将业务做厚，形成上下四层产品线。

底层TOS是容器化产品，可以将上层产品都封装成容器，这样大大减少部署交付难度；第二层是Hadoop发行版，主要是文件系统；第三层是星环科技的六大产品，包括分析型数仓、流处理引擎、分布式NoSQL数据库、搜索引擎、深度学习引擎等；第四层是各类工具，帮助客户更好使用六大产品。

Hadoop是基础，但六大产品才是星环科技核心盈利来源，能够解决企业客户在大数据时代的问题。以分布式数仓Inceptor为例，最大优势在于对SQL的兼容性高、可扩展性强、性能优越，这使得客户可以顺利将基于传统架构的应用迁移至Hadoop架构上，不用重写代码。

即使业务变厚，星环科技仍然定位于基础软件厂商，不碰具体应用，向上对接应用软件厂商，向下对接硬件和操作系统，核心产品路线是在不同场景下，针对传统数据库在分析能力薄弱处进行补强，替代传统数据库分析型业务。

金融和政府是重点行业，按照节点收费

星环科技的优势在于比开源版本更多功能、更强稳定性和更快运行速度，因此，只有在数据量大、应用复杂的领域才能发挥优势，这里面应用场景复杂的重要性要高于数据量大。

因此，星环科技重点布局的领域是金融和政府，政府中主要是公安交通行业。尽管星环科技不卖Hadoop，但是仍然沿用了Hadoop的收费模式，按照节点进行收费，根据功能不同，单个节点价格从几万元到几十万元不等。

金融和公安交通这两个行业又存在差别，银行等金融客户已经开始将各类复杂应用迁移至分布式架构上，例如基于星环平台构建数据仓库和数据集市，替代传统数仓，并在此之上进行业务分析。而公安交通在Hadoop架构上主要还是如查询等简单应用，但已经逐步采用实时流式计算、搜索引擎、图分析和机器学习等新技术。

市场竞争激烈，国内外都有强劲对手

相比应用软件领域，基础软件的技术门槛更高，玩家相对较少，但多数是巨头公司，实力强劲。

传统数据库和数仓厂商包括Oracle、IBM、Teradata等公司，Hadoop兴起后，出现了Cloudera、Hortonworks、MapR等公司。同时，因为开源技术愈发成熟，很多传统硬件厂商基于开源技术也进入到这个市场。

从整个Hadoop生态来看，目前渗透率还很低，在整个基础软件的渗透率不足10%，传统数据库仍然占据主流。但因为分布式架构的天然优势，可以预见的是，基于Hadoop架构的数仓将替代传统数据库的分析业务，这部分在整个基础软件占比为60-70%，因此，预计整个市场规模会超过百亿。

在Hadoop生态内，星环科技仍然面临不小的竞争压力，国外主要竞争对手是Cloudera，Hadoop社区领导者，其Hadoop发行版CDH拥有全世界最多的客户；国内主要竞争对手是华为和阿里巴巴，特别是华为，同样将金融和政府定为重点客群。这些竞争对手均尚未推出数据仓库产品。

未来，云计算厂商特别是公有云厂商也会是星环科技的强劲对手，因为基础软件多数是不具有行业属性、通用产品，因此公有云厂商会逐步将数据库、数仓纳入到自己的业务范畴，不过短期来看，公有云市场渗透率还很低，金融、政府大型客户尚未完成云化，因此这方面竞争并不明显。

短期来看，由于较强的客户关系，华为对星环科技构成的竞争压力更大。目前市场还处于早期跑马圈地阶段，华为依靠客户关系和低价竞争获取不少订单。不过，行业尚未形成统一标准，大型客户并不会只选择一家厂商的产品，毕竟基础软件只是个平台，上面能否承载复杂业务应用才是关键。

因此，客户会购买两三家厂商的产品进行比对，这对具备技术优势的星环科技来说是个机会，不会因为华为等厂商的竞争而立刻出局。

接受腾讯投资，建立小生态对抗巨头

竞争对手是巨头厂商，单打独斗很难取胜，因此，星环科技一方面在寻找合作伙伴，另一方面也接受了互联网巨头的投资。

腾讯入股后，星环科技的客户关系得到增强，金融和政府是腾讯云在今年发力重点，星环科技可以借助腾讯云触及更大客户，两者业务上存在互补，基础设施和中间层数据库。

此外，星环科技和腾讯云在公有云上进行合作，星环科技能够以SaaS模式收费，这部分客户暂时贡献收入较少，但续费率更高，未来可以贡献稳定现金流。

同时，星环科技也在建立自己的生态合作伙伴体系，主要是工具类、应用开发、外包服务这三类厂商，数据库等基础软件是非常底层的产品，一般不会面对终端客户，这就使得必须将大量应用厂商拉入到自己的阵营，才能扩大市场占有率，提升品牌价值。

星环科技与这类厂商合作类似于Oracle的打法，合作伙伴并非渠道，而更类似客户，只不过最终买单仍然是企业。合作伙伴通过星环科技的平台搭建应用，交付给企业客户，两类产品会打包成项目，但会分开收费。因此，借助合作伙伴不会减少星环科技的客单价，但对产品、品牌提出更高要求。

近期，爱分析对星环科技创始人孙元浩进行调研访谈，在星环科技的产品定位、业务模式、未来市场空间以及竞争格局等方面，孙元浩进行了系统阐述，现将精彩内容分享。

围绕金融、政府客户需求开发新产品，版本迭代更多考虑稳定性

爱分析：今年5月份星环科技发布TDH5.0产品，增加了Search、Sophon这两个产品，出于哪些考虑？整体产品路线图是如何规划的？

孙元浩：主要是应对两方面需求，搜索引擎主要应用在监管领域，包括公安、人民银行等监管机构，这些领域需要对数据做大量的搜索和统计。传统数据库做搜索不太有利，搜索引擎在统计上比较弱，不管是ES、Solr，还是过去的全网搜索引擎，不能支持SQL，两个特殊需求使得我们推出一个产品，能够同时满足这两类需求。

存储引擎是个分布式搜索引擎，上面将SQL引擎融合在一起，这样用户就可以在同一套引擎上既做搜索也做统计，能满足监管机构的需要。这个产品其实在4.8版本已经在使用了，当时已经部署20-30个集群。所以在5.0版本正式推出。

Sophon主要定位在深度学习，Discover产品主要是统计和机器学习，对外提供R语言。现在我们看到一大类需求主要是在自然语言理解、图像图形分析上，一些深度学习算法在应用领域非常有效。Sophon是将TensorFlow和我们的平台对接，跑在容器上面的。同时，我们是分布式算法，框架是分布式的，可以调度分布式的GPU集群，在上面提供一百多种算法。

同时，对外提供Midas工具，可以图形化来创建机器学习的Pipeline，甚至把数据清洗、特征提取等功能全部放在里面，所以他完全不需要嵌入命令行，完全界面操作。

Discover定位是给高级编程人员，主要提供R语言接口，也有Python、Java。我们发现中国R语言的用户比较少，所以还是需要非常易用的图形化工具来简化机器学习，这也是我们Sophon组合推出的原因。

推出后很快就在一些大客户使用，一些大集团已经用Sophon+Midas来替代传统的统计分析软件，一些银行用Sophon中的深度学习算法做复杂的精准营销模型，一些国有企业在用Sophon做预测性分析和预测性设备维护。我们现在也在用工具做文本分析，主要用在金融机构。

爱分析：像公安、银行这些客户之前是不用搜索引擎？

孙元浩：之前也在用，有很多小的开发商都用Solr、Lucene，最早用Lucence 单机搜索引擎，后来就发展成开源的Solr。同时公安领域对HBase用的比较多，因为数量比较大，要查询。

这两种比较大问题是数据需要存两份，没办法在一份数据上面又做统计，又做搜索。还有问题是扩展性的问题，数据不能够达到PB级别。

爱分析：Sophon是基于TensorFlow做的产品？

孙元浩：可以看成是TensorFlow的发行版，加上一百多种算法，一部分算法是开源已有的，其余是我们开发的。

爱分析：没有选择Caffe的原因是什么？

孙元浩：Caffe主要是做图像分析，TensorFlow更通用一些。我们需要一批传统集群算法，也需要深度学习，因此需要通用架构。

爱分析：星环科技的TDH5.0主要是基于Hadoop 2.7.2版本研发，现在Hadoop已经发展到3.0，未来会不会对星环科技业务产生影响？

孙元浩：星环科技现在的产品可以分成四层，最下面是容器化，上面是Hadoop发行版，现在主要是用HDFS，Yarn在我们的产品中逐步被边缘化，还有一些常见的Zookeeper、Kafka工具。

这一层，首先我们商业上免费的，甚至是开源给客户。同时这一层我们是跟着社区，定期会同步一下。有的时候会长达半年至一年才更新，这就类似有相当长一段时间Linux kernel已经到3.0，RedHat的kernel版本还在2.6一样，主要是兼顾稳定性，因为我们已经在上面打几千个补丁，所以更新会慢一些。

为什么我们不是这么积极？主要是3.0和2.7.2没有太大变化，只是某些增量功能增加，不是本质变化。整个社区发展在减速，Hadoop的功能基本在稳定，主要是HDFS。我认为Yarn这个技术会被淘汰，所以保留Yarn只为了兼容。我们已经有自己的调度器。

第三层是我们自己的六个产品，全部跑在我们的调度器上，不是跑在Yarn上面。第四层是工具层。

因此，Hadoop只是我们产品的一部分，他升级的时候我们也跟着升级，只不过我们会更多考虑稳定性，保证客户的业务稳定性。

爱分析：星环科技现在有多条产品线，Hadoop发行版只是其中一环，是不是主要盈利已经不再来自Hadoop发行版？

孙元浩：我们会保持对开源Hadoop兼容和改进，只不过这部分一直不是我们的盈利点，我们从创业到现在这部分一直是免费的，我认为Hadoop是赚不了钱的，但它是必需的。

我们现在主要是在Hadoop上开发各种组件，当然这一过程中需要不断对Hadoop进行改进，因为它是文件系统，数据可靠性、稳定性都非常重要。

从商业角度来看，我们需要有差异化产品来盈利，所以在上面开发了越来越多的原创性产品，不再会用开源产品来改造，即使我们会基于TensorFlow框架，但上面也会做很多原创性开发。

布局金融、政府领域，数据仓库市场是重点

爱分析：星环科技目前主要发力于哪几个行业？

孙元浩：我们做的比较多的是金融行业，按我们自己的统计，银行领域市场占有率60-70%左右。另外，我们在交警这个行业，我们占90%市场份额。在税务、审计等政府机关也有一批客户，它们应用数据量比较大，所以必须用新技术。

金融和政府是比较大的两个行业，还有运营商、能源等领域。

我们在每个行业都有应用，但在上述这几个行业早期建立了案例，因此复制起来会快一些。

爱分析：像金融、政府领域您是如何判断市场规模的？

孙元浩：市场规模不是按行业划分的，行业的IT投入会包含数据库、应用、硬件、专业服务等，加起来是个很大规模。数据库在单个垂直行业比较难估计。

我们现在看这个市场，主要是看产品类别，而不是看行业。

爱分析：按产品划分，星环科技主要切的是哪类市场？

孙元浩：我们主要切的是数据仓库市场。全国数据库市场每年在100亿左右，包括产品和服务；其中有一半来自Oracle、IBM和Teradata，加起来接近40亿。这个市场是我们目前做的主要市场，目的是取代关系数据库来做数据仓库、做分析。交易型的还没有取代。

数仓是一组工具的组合，其中数据库是最核心的，我们是在数仓中担任数据库的角色。

当然，我们的实时流处理技术的市场也不小，在公安交警领域我们部署了两百多个城市，在能源、物联网的实时消息传送、分发，都是用我们的流产品做的。

这两部分是我们主要营收来源，机器学习之前只占到营收的很小部分，约10%。现在搜索引擎和机器学习会是收入的新增长点。

产品化率95%，研发占比长期保持50%以上

爱分析：星环科技收费方式是按节点？

孙元浩：现在还是按节点收License，但是因为我们跟腾讯云合作，腾讯云上也会推出相应的产品，这是按照订阅方式收费。

单个节点从几万到几十万都有，因为我们的版本很多，从基础社区版到数仓版，再到企业版，功能差距很大。

爱分析：会有哪些因素影响复购率？

孙元浩：主要是客户应用的丰富程度，其次是产品的稳定性。驱动力不是来自数据量，是来自应用，应用增长速度远远超过数据。

爱分析：目前单个项目产品化率如何？人力占比会在多少？

孙元浩：人力占比会5%，产品化率未来会逐步下降的。

爱分析：下降是什么原因？

孙元浩：很多客户需要专业服务，所以整个项目未来产品化率会下降，还会在80%左右。

我们希望能把产品做得很易用、很稳定，客户可以直接使用，这样业务可复制。上层应用开发希望依赖合作伙伴去完成。

合作伙伴选择我们平台有两个好处：第一，能给客户产生更高价值，使得合作伙伴能获得高收益，用开源版本只能做历史数据查询、用户标签画像等简单应用，附加值很低；第二，我们产品使用难度比较低，对他们的人力要求自然比较低，合作伙伴易于扩张。

爱分析：现在选择合作伙伴主要会选择哪几类厂商？

孙元浩：现在主要是三类，一类是工具类合作伙伴，比如可视化、报表工具；第二类是ISV，主要是做行业应用或者自己有产品的厂商；第三类是SI或者专业服务提供商，像文思海辉，在我们的平台上做服务。

还有些代理商和硬件合作伙伴，像思科、联想、浪潮等。

爱分析：星环科技现在整体团队规模大概有多少？

孙元浩：350人左右，其中研发人员有近200人。剩下人是销售、运营和实施人员。

爱分析：现在研发费用占比大概是多少？您判断未来业务稳定后，研发费用占比会降低么？

孙元浩：现在研发费用占比60-70%，我认为长期会在50%以上。我们是技术驱动型公司，研发投入会持续比较高的，这个领域技术创新很快，我们会不断开发新产品和新功能。

爱分析：目前服务传统企业主要还是项目制，这会不会使未来扩张更多依赖人力？

孙元浩：我们不是做应用，我们做基础软件，客户的依赖度还是很高的，所以每年都会收到运维费用。

爱分析：运维类业务对人力依赖比较大，会拉低整体毛利率，这部分是如何考虑的？

孙元浩：主要看应用是不是规模化，我们每一类应用运维成本都不太一样。有些应用只需要十个人就能支持全国的业务，金融客户要求比较高，有些时候需要两三个人支持一个客户，这是因为有些客户发展比较快，不断会开发新的应用，就需要有人长期驻场。

Hadoop生态渗透率只有5-10%，短期来看华为是主要竞争对手

爱分析：您判断整个Hadoop生态在中国IT投入的渗透率如何？

孙元浩：目前渗透率还比较低，在我们的客户群中，我觉得渗透率还可以，主要是应用越来越复杂了。我觉得占整个IT投入的5-10%，还是很小的一部分。整体渗透率不行，应用都太简单，客户就觉得体现不出价值，会觉得没有想象中那么好。

我觉得主要是开源技术进步太慢，没有支撑起客户的重要应用。

爱分析：未来渗透率有望提升到多少？

孙元浩：我们发现有些银行正逐步把业务都迁移到分布式数据库上，未来所有金融机构的分析应用都会迁移到上面，比重会越来越大。在金融机构里面，分析型投入一般会占到企业IT投入的60-70%。

爱分析：有些企业直接用开源CDH版本搭建基础平台，有多少企业会选择星环科技这样的商业版软件？

孙元浩：跟行业成熟度有关，银行已经几乎没有客户用开源的，因为他们对软件的功能要求非常高，故障率要求非常低。上面的应用又比较复杂，不仅仅是存储数据、查询数据等。需要考虑性能稳定性、功能稳定性、承载复杂应用，就只能选择商业版软件。

爱分析：基础平台领域，既有国外厂商Cloudera，又有国内厂商华为等，哪一类会是星环科技主要竞争对手？

孙元浩：短期来看，国内公司对我们影响会更大，因为他们的销售力量比较强。长期来看，国内厂商都会放弃，Cloudera会是我们主要竞争对手。

爱分析：云厂商会不会成为星环科技的竞争对手？

孙元浩：这会是未来主要竞争对手。私有云厂商，我认为不存在威胁，因为企业大数据平台还是很复杂的产品，但公有云的确会是威胁。因为公有云的宗旨是把简单、标准化产品都对外提供，因此产品在功能上优势不明显，主要靠规模取胜。

因此，公有云厂商提供的大数据服务会有很强竞争力，这也是为什么我们选择与腾讯合作。

爱分析：华为在政府、金融领域销售能力很强，如何看待与华为的竞争问题，未来会是什么趋势？

孙元浩：我觉得华为不是个产品型公司，是个以客户为导向的公司，客户需要什么，他就攒一个产品满足客户需求。所以，我不认为他会是我们的长期竞争对手。

但是华为的营销能力很强，他不关注底层产品是谁家的，关键是获取客户。在客户争夺上，我们会与华为竞争比较激烈。

爱分析：这样会不会变成一个价格战？压缩星环科技的毛利和净利空间？

孙元浩：从春节后就开始发生了，竞争对手开始以我们的二分之一甚至三分之一价格销售。但是这个市场客户越来越理性，客户还是更关注产品能否满足需求，因为这部分客户的投入并不是很大。

爱分析：如果一旦占据客户，未来置换成本会比较高，所以这种低价进入市场，占据市场的做法是否可行？

孙元浩：这就看产品的差异程度。很多人认为通过低价占据市场，这样客户就被绑架了。但从美国市场来看，很多客户都买了三套不同的集群，不断在上面试应用。客户买这个平台不是最终目的，而是通过平台建造应用实现业务的，毕竟平台不是最终应用。

爱分析：公司整体战略是如何考虑的？

孙元浩：主要还是产品战略，我们技术公司最终还是要靠产品说话，所以产品上会不断推陈出新。另外，我们也在发展生态战略，我们会推出社区版，是个免费版本，功能不如我们的高级版，但比开源版本要好很多，让更多合作伙伴和客户来做使用。

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