蔚来资本张君毅：联盟、改革、创新，合力撬动电动车市场的未来

2016年11月09-11日，“2016年中国汽车流通行业年会”在珠海国际会展中心隆重举行。

大会上，蔚来资本张君毅发表了精彩的演讲分享。

他认为：

1）国外的车企在电动车或纯电动车方面的SUV尚未开始；

2）2020年之前还是小型车整体引领整个市场的发展；

3）新能源汽车的市场结构将趋同于传统汽车；

4）面对这样层出不穷变化的市场，行业需要的就是变革；

5）无论是智能手机，还是未来的智能驾驶，中国的消费者表现的都是最高接受度的。

张君毅是前罗兰贝格全球合伙人、大中华区副总裁，2016年10月份正式担任蔚来新能源产业发展基金合伙人。

【张君毅现场演讲实录】

首先，在研究中国电动车市场的时候，我们先看看全球的情况。放眼未来，整个新能源汽车市场，我们认为还将保持非常高速的增长。而且这段时间无论是在欧洲还是日本都有很多新的讨论，所以我们认为，在欧洲、北美、日本和印度会成为除中国之外新能源市场的一个主要战场。

全球电动车市场现状

把全球的新能源市场分成三个级团。第一个是成熟市场。像荷兰，他们对新能源汽车的渗透率比其他任何国家都快。第二个是容量市场，其中包括像中国、美国、英国、法国、德国、日本等国家。而其他一些国家，如韩国、印度、葡萄牙、加拿大等，有些国家是有很高渗透率的要求，有些国家电动汽车的技术及相关的产业都非常成熟，但是由于当地汽车产业的需求有限，所以他们列为潜力国家。

按照四个维度：政策、用户行为、发展潜力、车型偏重做一个全球新能源汽车市场总结。欧洲方面，到2020年，整个欧洲有85万台的需求，而他们的电动车主要分布在A00和A0小型车，而且主要是分时租赁需求的。

而美国市场，主要是提升内燃机的效率和轻量化所实现的，它们对于电动车的发展推动并不是最快的，但是大家知道像特斯拉这样一些概念车型都是在美国出现的，很多用户处于两种原因去买这种车，一个是环保理由，一个是高科技的酷炫。这样的车型由于高新科技的推动，所以像特斯拉这种车型发展得非常快。

而日本，混动技术已经非常成熟，在日本市场，除纯电动汽车外，燃料电池汽车将有较大的发展潜力。

印度，其中我们觉得应该对印度关注更高，早期它缺乏混动和高效内燃技术，现在的购买行为跟中国一样，因为高补贴和税收优惠而购买，他们在推新能源汽车的时候主要是推门槛低的，更会考虑像A00/A0小型电动车。

中国电动车发展趋势

对于整个市场来说，中国的电动车市场未来将会怎么样？我们围绕三个维度进行推盘。第一是对市场现状分析；第二是未来市场预测；第三是驱动因素分析。

大家现在看到纯电动车主要增长的是小型车领域，而SUV这些市场是相对空白的，这也就印证了一点，为什么像蔚来汽车等新兴车企大家就盯着SUV。国外的车企在电动车或纯电动车方面的SUV尚未开始，所以这方面有很多企业想突破这样的工作。

结合现在看未来，我们总体上认为在2020年之前还是小型车整体引领整个市场的发展，整体市场增长率基本会50%以上。很简单的一个道理，小型车车身轻，它为了达到同样的续航历程，车身不大，而到了2020年以后，蓄电能力得到长足发展，很多大型汽车也可以用电池来进行驱动。

另外一方面，包括政府环保政策、补贴政策以及零排放等种种要求到2020年将到一个拐点，所以很多大型车也将装备新能源系统。在这样的环境下，新能源汽车的市场结构将趋同于传统汽车。2020年以前，试点城市仍将贡献主要的销量，试点城市相对比较有钱，地补较高，而在2020年后，很多非试点城市的销量将逐步上升。

2020年前发展比较缓慢，主要还是受续航里程、充电设施等限制，电动车整体销量较低，其中，小型车受车型供应及价格的驱动，销量高于大型车。到2025年，续航里程、充电设施、车型供应等因素均大幅提升，渗透率大幅上升。

我有一些比较大胆的预测，结合市场的密度和汽车保有量，很多城市有可能会涉及到对于牌照的限制或限行。对于生产资质，我个人认为国家在逐步放开生产资质的要求，理论上来说每一家企业达到固定的目标都可以申请，但是一定对于新进入者还是有一定的要求，因为我们不希望低端产能大量出现。

共享经济的布局

讲到新能源汽车还会考虑到还有一个因素，也就是共享经济。但我们看到共享经济实际上主要挤压的是出租车、黑车、网约车，但是总体来说，对于私家车，特别是未来五年的消费习惯来说并不会产生很大的影响，因为很多人既是共享车的私用者，也是私家车的使用者。

整体市场合资车企占据主导，在电动车领域，由于中国比较积极的态度，我们认为至少在五年当中，中国企业还是会保持比较好的优势。

而按照品牌定位和动力类型战略，我们把主机厂也分为五类。一类是新进入企业，第二是本土BNV先驱，还有是国际化的品牌，还有一些主导的本土品牌，还有豪华车型。传统车企因为有一套自己的产品规划和平台技术，所以很多车型，当然现在有很多改善，像是燃油车的改版。卖点在于外观、人机交互和稳重的品牌形象，宝马同样主要为传统车推出PHEV版，主打轻量、驾驶体验和高档内饰，主推传统车型的PHEV版本。特斯拉采用的方式就像中国人常说的“打高卖低”。

面对这样层出不穷变化的市场，行业需要的就是变革。而这个变革所带来的最关键的问题就是对于环境和合作的新的思考、新的战略方法。现在，各个环节不断被打破，最终的老板是消费者，所以经销商、供应商，包括行业巨头、科技巨头，大家形成了越来越多的共赢网络，通过与周边的合作网络来推动各种科技的进步，这里面的技术进步不仅仅来自于零部件企业，当然也来自于主机厂态度的改变。

B2C、B2B、P2P这样一些新型的出行业务，包括MOD按需出行的概念，一些新的企业也慢慢出来。我们知道DHL，实际上，通过物流服务、通过产品服务，它也嵌入到汽车领域。很多企业在通过技术、通过平台将自己的影响力扩充到消费者，给他提供整体的服务。以汽车为例，汽车未来提供的不仅仅是出行的服务，他在车上的时间，他有可能是一个享受的过程，也可能是一个办公的过程、娱乐的过程，绝不仅仅是出行的过程。

当共享权和使用权分离的时候，有一部分的销量将不会由经销商实现，而由主机厂直接运营或消费，那如何在这里面提前布局，占领自己的地位，金融、保险、配件，有一些主机厂，包括一些出行服务商都想攫取我们的市场份额，我们该怎么办？

这里也有一些例子，包括用车的、充电、驾驶使用等等环节，都会发生相对来说本质性的变化，如果各位经销商同事注意观察的话，其实2016年是一个很重要的一年，各家知名的主机厂都改变了自己的2025战略，宝马将自己定位为未来智能出行的方案提供商，大众的2025战略也几乎是雷同的。在这样的一个领域中，值得我们深思。

前端时间诺基亚一块非常知名的业务本来不是很多人去争购，结果看到Uber去争抢这个地图业务的时候，宝马、奔驰、奥迪几家联合去抢购，所以也可以看到这个变化。

无论是商业的创新、风险投资、高效的外部联合，都是突破原有的瓶颈或壁垒的一个很重要的手段，没有传统的业务，只有不断地创新，在中国，无论是智能手机，还是未来的智能驾驶，中国的消费者表现的都是最高接受度的，在这样宽松的环境下，我们该怎么去利用好，这才是做新能源汽车或者投资该领域的同事所考量的问题。

最后总结一下，作为投资人也好，CEO也好，我们要抓住三点。

第一，改变自己的思路。我不是我，我成了我们，我们是联盟。

第二，我们所提供的不再是单纯的东西，不光是服务，我们也可以提供产品，也可以提供软件。

第三，创新。创新方面的事情不是一成不变的，我们每一年或每一天都需要进行自我的创新或颠覆。有这样的决心才能够真正地利用好或享受到整个新能源时代，或者是智能网联时代所赋予我们的机会和挑战。