该剧据清郭小亭著《济公全传》及民间故事改编,由林添一执导,王世伟为制片人,由古井运木、怀孕郎、血珍珠、挖心、鬼母、天雷报、好媳妇、胭脂泪8个故事组成。传说前世为降龙尊者的济公降生到善人李茂春家中,取名李修缘(陈浩民饰演),后投身灵隐寺,自号“济癫”。“济癫”不限佛门清规戒律,行为“异常”实心存大善,除恶扬善,被百姓奉为“圣僧”、“活佛”。而与降龙罗汉素有过节的大鹏,逃离仙界后带领弟子九尾狐白灵(杨雪饰演)、黑风对济公进行报复。济公运用自己智慧,与以大鹏为代表的丑恶势力斗智、斗勇,拯救百姓于苦难。全剧共分“天蚕变”、“天鹅梦”、“木偶奇谭”、“人狐恋”、“红花告御状”、“饿狼传说”、“朱罗记”、