由《霍比特人》和《神探夏洛克》的英国演员马丁·弗瑞曼客串出演，以不同版本的奇幻"泰迪熊"讲述忧愁的成长童话。2012第60届圣塞巴斯蒂安电影节官方选片，2013年多伦多同志影展最佳处女作得主。17岁男孩保罗(奥利奥尔·普拉OriolPla饰)在圣詹姆斯高中上学，那是一所国际学校，坐落在高山绿湖畔，风景清冷幽美。保罗有一个别人都看不见的秘密朋友:迪尔霍夫，一只可以直立行走和说英语的绒毛泰迪熊。保罗由哥哥抚养长大，在孤独的成长中他对迪尔霍夫有着复杂的情感。神秘转校生依卡瑞(奥古斯图斯·珀如AugustusPrew饰)不经意侵入了保罗的生活。他的黑暗气息让保罗颤栗和沉浸其中，也让保罗的