跟谁学成功赴美上市

2019年05月08日晚间,由原新东方执行总裁陈向东创办的跟谁学向美国证券交易委员会(SEC)提交赴美上市招股书资料。


5月25日凌晨,跟谁学提交给SEC的补充文件中确定,将首次公开募股发行价格区间定在9.5美元至11.5美元,将在首次公开募股中发行1980万股美国存托凭证。

瑞士信贷、德意志银行、巴克莱银行和中信里昂担任联席承销商。按照最高发行价计算,包括承销商执行超额配售的15%美国存托凭证,在扣除各项费用和佣金之前,跟谁学将最多募集到2.62亿美元,或成赴美上市融资金额规模最大的教育公司。

对于募集资金的用途,跟谁学表示将主要用于:教学教研开发;更多更加优质的教师的招募;技术水平的提高;市场营销和品牌建设;以及运营资本和其他一般企业用途。

6月6日晚间,跟谁学在纽交所正式敲钟上市。

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