【西安论道】工信部杨崑:“泛大屏”竞争格局和市场策略分析

【西安论道】工信部杨崑:“泛大屏”竞争格局和市场策略分析

2018年5月9-10日，15届论道在西安隆重举行。50多场演讲，干货满满;30多个展台，亮点多多;多场高峰对话，火花四溅。工信部互动媒体产业联盟副秘书长杨崑进行了主题为《“泛大屏”竞争格局和市场策略分析》的演讲。

"泛大屏"业务市场状况概述

“泛大屏”市场经过十几年的发展，有相互竞争，也有相互牵制，今天进入到一个非常重要的变化期、节点，标志就是它达到了中国家庭用户的上限，这是对中国“泛大屏”市场的理解。同时，现在又面临着新的状况：由于市场饱和，现在各类用户规模的增长开始趋缓，当然不同的业务情况不一样，但这种态势已经或多或少的开始出现。而“泛大屏”原来的业务模式，如最典型的业务模式是点播、直播以及一些APP等，都出现发展压力增加的情况，2017年更是迎来了新的巨大变数，2018年、2019年总量趋于饱和或者已经达到饱和的情况下压力剧增，我们应该怎么应对?监管方面也同样带来了变数，广电总局有了新的任务和新的定位，传统的台、网，包括后进入的互联网、运营商怎样定位?又怎样进行业务整体的规划和布局呢?所有这些在2018年都可能存在变数。

众多因素交织在一起造成了2018年竞争的明显加剧，现在不管是增长还是下滑，整体上竞争压力的增加都是共同在面对的。我印象中头两次会议的时候，还有很多的中小公司试图进入到平台或者网络层面，而现在一些资源方面是大浪淘沙，只剩几个巨头在市场上活跃着，而其他产业已经开始围绕巨头平台做配套工作，整个产业的聚集度明显得到提升。

不同的“泛大屏”业务有不同的表现，互联网在线视频仍然保持比较好的增长态势，比较一下2015年到2018年一季度的情况，可以明显看出无论是固网还是手机端的在线视频，都明显增长进入了一个瓶颈，而且随着人口红利的消失，到2018年、2019年，这两种业务形态也不会改变日渐趋缓的增长态势。而在“泛大屏”领域另外一个相对独特的市场，就是在直播形态中，由于业务的特殊性以及所处环境的特殊性，它的进入门槛并不低，尤其是直播市场这两年取得了相对好的发展成绩，已经达到了一个多亿，而且这个市场会继续延续现在既有的态势，也不会受其他过多业务形态的干扰。真正的变化发生在我们今天来的主要媒体——IPTV互联网电视，这是竞争最激烈的战场，也是2018年变化最快的领域。

整体上看，有线电视数量有所下滑，IPTV有所上升，我们也在仔细观察IPTV 在2018年的增长速度，肯定不可能延续2017年的增长速度了，但是不是还能在之后保持一个比较好的增长趋势呢?这个我们也在观察中。

在互联网电视方面，从一些省的数字来看，在2017年、2018年有了不错的增长数据。不管现在每个具体的业务形态遇到的情况是什么，都是规模触顶。首先是互联网在线视频，两种主要的业务形态增长都在趋缓，背后是三大视频网站，这也促使互联网在线视频市场必须依靠扩大资本搜索支撑自己进一步的优化。

互联网在线视频的从业者们的亏损还在不断扩大，为了解决长期发展的问题，互联网视频的融资速度在大大加快，他们这样是为了继续延续前几年开展的对优势资源的争夺，包括优质内容、优质团队和优质渠道，只有这样才有可能继续延续原来的发展态势，继续在未来的在线视频市场当中取得一席之地。其中包括扩大规模，互联网在线视频已经渗透的非常深了，最终是为了带来足够的流量，来为它进一步获取资本市场的青睐，不断的影响、创造盈收。怎么寻找新的业务增长点?怎么寻找新的概念?对他们来说也是一个不小的挑战。

"泛大屏"业务在迎接挑战

宽带大屏业务面临着挑战，首先是同质竞争造成营收下降，这是普遍的现象，整体可以看到营收出现下滑的现象。现在的转型普遍遇到了传统行业思维和现有机制的制约。我们2017年去了很多省，也试图跟产业链的各个环节进行深度交流，促进深度转型，但是发现这些问题是普遍存在的。有很多好的业务模式大家也关注到了，但是根本无法落地。传统的电信企业，包括广电企业内部，这两个因素现在成为最大的瓶颈。

宽带大屏分上下两级主角，上一级主角是在座的新媒体，下一级主角是作为媒体传输渠道的运营商，但其实大家现在都是对内容资源和线下资源缺乏控制力。我们在2017年做出了很多的成绩，但线下服务原来是我们的优势，几年前还坚持这个观点，没有想到两年之后的今天形势彻底扭转，已经被宽带大屏的优势压倒。内容资源方面，在座的新媒体也要考虑一下真正最具优势、最能吸引眼球的热点IP在哪里，当然有一些大的新媒体公司还是有资源的，但从普遍意义上来说，这些优质的资源在谁手上呢?

然后就是现有系统的扩展能力和新服务能力的不足，有运营商的问题，也有系统平台供应商的问题，也有终端的问题，去年为这个问题我们花了很多时间，试图说服产业往新的方面转型，但没有成功，今年还会继续这些工作。

索福瑞2017年跟踪15个城市电视受众收视行为的数据显示，国内电视收视市场收视总量继续持续下滑，收视竞争进一步加剧，尤其是一线省级平台以下的播出机构，整体营收情况怎样，大家心里都清楚。之前所说的宽带大屏所面对的竞争压力正在逐步出现，并向更多的领域扩展。2016年、2017年我们反复讲，让大家早做准备，一旦到了2018年的节点触顶后，价格战带来的惨烈竞争会愈演愈烈，现在这个情况已经表露无疑了。

我们在看到不利一面的时候，同时也要有乐观的信心，直播作为刚需，在中国用户市场上依然有巨大的生命力，这一点不可否认。2017年看到很多指标的同时，这个指标都给我们带来了巨大的信心，这个市场值得推进下去。其实不仅仅是在中国，欧盟和北美很多国家的机构研究报告显示，大屏电视用户的流失率远远没有新媒体宣传的那么厉害，包括法国、美国、英国的报告发布。我专门把互联网上发的数据和广电、传媒机构发布的数据进行了对比，发现他们在一些措词和统计口径上有细微的差异，但最后出来的数据是天差地别的。一方的观点是依然有很多的用户对电视大屏有很高的依赖性，这方面我们也是这样，大屏在中国观众中依然有很强的生命力。现在媒体在宣传完全不用大屏，用户只看手机就可以了，但这个用户可能只占几千万，并没有真正成为主流，而且主要是集中在一线城市的年轻人群中。

未来会是什么情况呢?前几年互联网媒体说大屏将会消失，但现在看到未来真正保留下来的只有两个：一个是手机，一个是电视。现在萎缩的恰恰是PC，在这种情况下，直播毫无疑问是其中的主角，虽然已经发展了这么多年，用户在直播上的消费依然是在新闻资讯和消费娱乐方面，这两年直播及面向新闻资讯、消费娱乐为主的直播是毫无争议的主角，但数字会有所下滑。同时另一个值得我们关注的是直播刚需依然存在，在可以支撑市场继续前行的情况下，用户的收视习惯发生了改变。用户先看点播，然后再看直播。我们要看到一个问题，当年IPTV出来后很快就取得了那么快的发展速度，其中有价格的原因，但同时还有一个原因不容忽视，就是点播和传统电视的差异，仅仅是一个小的改变，功能的扩展就可以带来这么大量的用户，如果在这个功能上进一步扩展，可以想象未来大屏有很大的、新的增长空间。

2017年有一些运营商看到大屏市场的竞争压力越来越大，这个思维模式在电信行业已经存在多年了，于是就做广告，由于数字经营、内容经营的领域做不好，这些就交给第三方去做，自己只做广告。某家运营商当时通过定向套餐去做效果还是不错的，但是他们没有考虑这个问题，随着第二家开始跟进，报表比他还好，于是他们就开始萎缩了，实际上这是一种比赛，长远来说，对整个行业是一种自杀式的做法。

从两个方面给大家做一个结论，我们过去通常有一种习惯性的做法，就是降资费，过去是降语音资费，现在是降管道资费，降资费的做法每次都能给先动手的一方带来足够多的用户量，貌似这个游戏可以无限的循环下去，但现在大家知道南方有一些省的新获客成本已经达到一千元，你要挣多少钱才能把这一千元挣回去呢?

为什么说是自杀式的发展呢?因为已经逼近它的极限了。获客成本快速提升，你只能压缩自己的服务，最后肯定会出现问题。有一些运营商认为只要是发展管道就行了，未来5G时代就可以做好。我可以告诉大家，现在国外有一些现象已经反馈回来，目前我们的网络运营商、管道运营商在5G互联网时代占的份额是最小的一部分，大概只有不到10%，国外遇到的情况是这样的。5G能够推动产业发展，但能不能救得了管道运营商呢?这存在着巨大的问题。

这几方面的因素告诉我们，继续这种所谓的发展管道就能救自己的思路已经不现实了。还有一个更大的隐藏因素就是第三方竞争的深入，现在所有的第三方服务商在云、通信增值业务等方面的投入很大，这些未来会带来收益。

"泛大屏"产业新形态的展望

现在就迫使我们进行转型，这次互联网运营商再次给我们做了表率，他们现在已经开始进行“媒体矩阵+全域营销+泛金融+服务”的布局。当下全媒体时代用户的入口高度碎片化，不管是资本的方式还是合作的方式，覆盖掉以后把流量导到我的平台上进行全员化营销，这些不仅要收你的服务费，还不断地获取增值收入。现在的掌控用户不再是一种线上的掌控，而是线上和线下全方位的掌控，用户一分钟都不要想离开我的平台。而且这种新的思维已经开始给他们带来潜在的巨大优势，他们现在明显是在横向扩展，无处不在，另一方面也在纵向发展，开始高度的争夺产业链上最优质的资源。

宽带大屏产业也在改变，包括我看到很多省都在做新媒体平台机构的资源重新配置，一些运营商在智能数据、智能管道、新的终端、新一代高质量的视频服务以及整个行业服务范围延伸等方面做了很多工作，可是我现在最大的感受是我们做了很多创新和努力，但都没有成气侯。我个人认为现在这些创新全部是分散的，我们要形成合力来解决问题。对于用户应该有的功能、你应该收多少钱，这都有一个相应的范围。所以说现在如果要把已经出现的分散的创新统一聚合起来，找准宽带大屏的业务招标。从2017年到现在我们在反复的讲，所有的创新不可能改变我们的格局，现在我们每一秒创新都是“流量价值”，传统的业务市场已经没有更多的余地供我们发挥了。

数字化经营必须找到落脚点，我专门提到了IPTV，IPTV是最典型的，IPTV必须围绕大屏的直播功能挖掘它的多重功能，把握主导权。这里面首先要做的工作就是重新实现网络运营商的管道捆绑，IPTV也好，有线电视也好，宽带大屏也好，这是个基本，其中有很多现实的问题需要解决，比如现在的经营，有很多省现在还是标准化的运营，我们现在要做的是体验化的运营，需要很多的产品去做支撑。现在的信息沟通不足，数据采集能力、人工智能能力比较弱，没有办法形成有效的运营。

我提出一个观点供大家思考，现在我们要做的事情，是把已经出现的碎片化和分散的创新凝聚成一条主线，这个主线就是流量价值经营，这里面的思路已经很明晰，没有什么值得讨论了，就是依托直播的方式，重新打造宽带大屏的连接机制。以前是弱连接，没有用户的反馈和需求，形成不了像微信这样强的与用户之间的互动。现在要把弱连接改成强连接，出发点就是大屏直播，重新构建一个体系。这其中每一个点都不是我个人的发明，是我在去年的调研过程中，从在座各位告诉我的很多信息中一点一点归纳出来的，我们认为这个体系从理论上来说已经可行，也是我们未来的发展方向。

在去年做调研的过程中，也非常感谢灯少和流媒体网给我们做的全程支撑，为我们提供了很多的报告，根据我们去年的成果，我们发布了两个报告，大家有需求的话可以联系流媒体网。

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