私人银行家俱乐部举办《中国家族财富管理全球化之路财富论坛》

2015年12月19日 8:00 至 18:00 ，私人银行家俱乐部在 北京举办《中国家族财富管理全球化之路财富论坛》。

会议通知

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中国私人银行家俱乐部（CPBCLUB）聚集具有从事私人银行业务服务的专业人士及高成长性的金融理财师和金融高管，邀请各方专家作为嘉宾，以俱乐部活动形式会友，与友同行。在分享的同时，为私人银行家、理财师及金融高管团队搭建互动交流的平台，推进会员之间的资源共享和互帮互助。

中国家族财富管理全球化之路财富论坛

自2013年以来，随着中国私人财富市场的快速发展，高净值人群对财富管理的心态和理念愈发成熟开放，在财富管理方面的需求也愈发复杂。他们已不再是单纯的追求收益，而是更关注如何在保障现有财富安全的情况下实现稳健增值，并能将财富有效、有益地传递给下一代。他们的目光也不再囿于大陆市场，而是更加积极主动地参与海外投资。与此同时，各类金融机构也从“逐鹿中原”到精耕细作的转型之中，国内财富管理机构愈发注重提供更加综合、全面的金融服务，一方面持续探索境内财富管理市场的创新服务模式，深度理解和挖掘客户短期和中长期的综合理财需求；一方面进行跨境网络布局以积极参与境外财富管理市场竞争，进一步强化其专业优势和平台效应。

中国私人银行家俱乐部亦创立于2013年年初，伴随着行业一起成长，时至今日已经成功举办了二十五期线下沙龙，主题始终围绕时下高净值客户普遍比较关注的财富保全与传承，涵盖的内容有遗产税的解析及应对、境内外家族信托的现状与发展、大额保单的功能和运用、家族办公室的制度及设计、海外置业及移民税务筹划、香港及新加坡私行实务等等，既有案例分析，也有理论研究，既有对过去经验的总结，也有对未来发展的展望。

在我们看来，财富管理绝无小事，面对高净值家庭越来越多样化、个性化的财富管理需求，我们应该如何抓住财富管理的关键要素？我们又该如何为客户构建家族财富管理系统？哪些案例值得我们借鉴和参考？哪些案例又给了我们教训和反思？各类财富管理工具都有什么样的功能和特点？面对复杂化、同质化的财富管理服务，我们又该如何帮助客户作出恰当选择？无论是投资者，还是财富管理机构，都需要拓宽视野，转换思维，才能发现机会，提前谋划布局。

基于私人财富管理市场发展的大趋势以及我们对此的种种思考，中国私人银行家俱乐部（CPBCLUB）定于2015年12月19日下午举办“中国家族财富管理的全球化之路”财富论坛暨CPBCLUB第二届会员年会，邀请了数位业内大咖，希冀为大家带来一场关于财富管理方面的饕餮盛宴。

论坛主题：中国家族财富管理的全球化之路

会议名称：中国家族财富管理全球化之路财富论坛

会议时间：2015年12月19日

会议地点：北 京

介绍：中国私人银行家俱乐部聚集具有从事私人银行业务服务的专业人士及高成长性的金融理财师和金融高管，邀请各方专家作为嘉宾，以俱乐部活动形式会友，与友同行。在分享的同时，为私人银行家、理财师及金融高管团队搭建互动交流的平台，推进会员之间的资源共享和互帮互助。 自2013年以来，国内的高净值客户对于财富管理的需求，已不再是单纯的追求收益，而是将目光投向了保障子女教育、退休养老及富过三代等话题上；而财富管理服务机构对于家族财富管理的研究和讨论，也已经逐渐由增值更多的转向了保全与传承。 中国私人银行家俱乐部亦创立于2013年，伴随着行业一起成长，时至今日已经成功举办了二十五期线下沙龙，主题始终围绕时下高净值客户普遍比较关注的财富保全与传承，涵盖的内容有遗产税的解析及应对、境内外家族信托的现状与发展、大额保单的功能和运用、家族办公室的制度及设计、海外置业及移民税务处理、香港及新加坡私行实务等等，既有案例分析，也有理论研究，既有对过去经验的总结，也有对未来发展的展望。

会议日程 （最终日程以会议现场为准）

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流程：13:00-13:30签到

13:30-14:00俱乐部介绍及全年总结

14:00-15:30 主题演讲：

结构化的家族财富管理系统

15:30-15:45茶歇

15:45-17:15 高峰论坛：

融东西智慧，解财富迷思

17:15-17:20合影留念

17:20活动结束

会议嘉宾 （最终出席嘉宾以会议现场为准）

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杨臣

明亚保险经纪有限公司

创始人

王皓

索林医疗上海有限公司

总经理

邓美姝

新时代信托私人信托部

总经理

韩良

南开大学

教授

王昊

瑞银律师事务所

高级合伙人

颜怀江

磐合家族办公室

创办人兼总裁

会议门票

即将更新，敬请期待