国厚资产举办《2018市场化债转股高级研修班第二期（南京）》

2018年4月21日 9:00 至 17:00 ，国厚资产在 南京举办《2018市场化债转股高级研修班第二期（南京）》，会议大约有100人参加。

会议通知

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2018市场化债转股高级研修班第二期（南京）宣传图

2017年以来，监管部门在推动金融部门去杠杆，促使资金脱虚向实方面取得了有效的进展。

2018年，供给侧改革叠加金融去杠杆，金融市场强监管将继续延续。

债转股作为去杠杆的重要手段，2018年1月19日国家发展改革委、人民银行、财政部、银监会、国务院国资委、证监会和保监会等七家机构，联合发布《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》，从政策层面对债转股模式、资金来源、参与主体、债转股范围等方面做出了明确的指引。

市场化债转股中蕴藏着什么样的特殊机遇？

什么样的债务类型适合债转股？

哪些机构呢能够参与债转股？

参与机构又将如何实施债转股？

交易架构如何设计、资金来源如何解决？

“国厚资产”作为一家以不良资产处置为主业的地方AMC，行业内领先机构，将邀请资深专家、实战精英为您带来专业化、全方位的解读。

此次研修班采用“专家法规解读+最新案例分析讲解+现场嘉宾研讨”的方式授课。

具体地点会前一周通知报名者

国厚资产成立于2014年，是国内首批地方金融资产管理公司，通过几年的努力，公司资产规模、营业收入、利税总额等快速稳步增长；截至2017年底，公司累计收购处置不良资产超过560亿元，管理不良资产基金、产业基金和中小企业发展基金等规模超过1200亿元。公司综合发展水平已位居全国同行业前列，在主营业务开展、战略发展布局等方面创造了多个行业第一，本次股改的完成，对于促进行业的改革与发展具有重要意义。

不良资产实战训练营联合专业法询机构，为银行不良资产出表、企业或个人不良资产投资、中介机构不良资产专业服务提供针对性的实战训练和交友机会。

会议日程 （最终日程以会议现场为准）

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课题一 市场化债转股的发展历程

1.1两轮债转股的比较及分析

1.2市场化债转股最新政策解读

课题二 全新债转股案例分析

2.1  最新债转股实战经典案例分析。

2.2  新形势下市场化债转股如何实施？

 课题三 什么样的机构能够参与债转股？

3.1  市场化程度增加，参与主体多元化

3.2  债转股目标企业要求

课题四 市场化债转股尽调估值怎么做？交易架构又该如何创设？

4.1  如何进行债转股企业尽调及注意事项

4.2  债转股企业的估值逻辑及要素

4.3  债转股企业的几种估值方法及运用

4.4  债转股企业估值中的难点梳理 

4.5  一般债转股的操作方式  

4.6  私募基金参与债转股的操作方式  

4.7  如何设计债转股的交易框架    

  课题五 哪些机构可以作为市场化债转股的执行机构？有什么样的执行和落地方案？

5.1  债转股执行机构

5.2  债转股的执行方案

会议嘉宾 （最终出席嘉宾以会议现场为准）

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参会指南

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单人参加：1580元/人

三人及以上：1380元/人

费用包括材料费、午餐费用，交通费和住宿费不包括在内。