用友吕建伟：产业链整合是中国企业未来十年的大势

2018年09月26日前后 ，用友研究院院长吕建伟在2018·中国云计算高峰论坛做了主题演讲。对于中国企业服务领域的过去二十年，以及将要面临的十年，吕建伟表达了自己的看法。尤其是过去十年，中国企业信息化企业服务和中国企业的需求不相匹配，行业未曾爆发。而接下来的十年，中国企业的普遍需求，不是主流企业信息化服务商所憧憬的精细化管理时代，而是产业链整合的时代。

【吕建伟现将演讲实录】

吕建伟：企业服务在中国火热了五年时间，大家有可能像在坐过山车一样。2014年、2015年的时候，创业火爆，而到了2016年、2017年创业进入低谷，企业创收很困难。

为什么会有这种大起大落呢？今天，我想跟大家讲讲中国企业应用的机会与未来，以及未来如何演变。只有明白了演变的规律，才能更好的把握自己的航向。

02 从财务软件到ERP，企业服务软件需迎合企业发展需求

我们来梳理一下过去。中国的企业服务是依赖于中国企业，而中国企业是依赖于中国政府。也就是说中国的企业发展，其实是跟随中国政府的经济变革。

用友为什么在财务软件时代崛起？那个时候中国正面临着市场经济和计划经济的双轨制，国家对如何管控市场经济没有经验，就选择抓住企业的七寸命脉，即企业的银、财、税。所以中国的财务软件在80年代末、90年代初崛起。

2000年加入WTO，中国经济开始二次腾飞。用友推出ERP，但是2000年用友ERP市场反应很一般。不是因为软件本身不成熟，而是因为加入WTO以后，中国企业大都是外向型企业，依赖外国的制度、技术、原材料，尤其是核心零部件，企业更多涉及的是外国订单、外国客户，甚至是外国资本，根本不需要符合中国特色的ERP。

2006年开始，用友ERP突然有了增量。其实用友ERP在2006年之前已经成熟了，之所以一直没有起色，是因为过去我们面临的都是外向型企业，大都在江浙、福建、广东等沿海地区，而2006年之后大量企业开始在内地布局，产业基地向湖南、湖北、河北、河南转移，开始了全国化布局，同时也进入业务多元化经营时代。

而用友ERP刚好符合了中国企业集团化这股大风，在中国企业统一财务管控、统一人力管控、统一审批的需求下，中国企业ERP开始爆发。

03 中国企业信息化服务与企业需求错位的十年

2008年全球金融危机，中国制造出口熄火，由出口转内销，企业需要去库存。中国电商正好可以聚合巨大的消费者流量，进行全国性甩货，于是2008年之后中国电商崛起。

当时中国企业软件商站在十字路口，是做电商信息化，还是继续坚守企业信息化？很多人坚守企业信息化，而企业信息化也面临一个机遇——移动化。

于是很多企业把自己的JAVA系统改成了移动APP，到现在移动之风已经有10年历史了，但中国企业服务并没有随着移动信息化而成长。因为中国企业在通过电商去库存，而中国的企业信息化商正在将自己的IT系统升级为移动APP，跟客户的需求背道而驰。

一部分的企业从2008年开始做电商，纷纷获得了消费者，积累了订单，却发现自己产业链上游的供应链做的不太好。

于是从2015年开始，他们拿着订单反向去改造上游的产业链，开始产业链的整合。而此时中国企业信息化企业，正在将自己的软件SaaS化，又一次跟中国企业客户的需求背道而驰。

也就是说从2008-2018年的十年时间，中国企业信息化商跟中国企业客户走的是两条路。所以中国企业信息化服务走到现在，不管是有VC的支持，还是云计算、SaaS、AI的加持，结果仍然是做不好，没有前途，本质原因就是跟企业的需求背道而驰。

04 下一个十年，产业链整合是大势所趋

中国企业下一步如何走？人工成本高，出口汇率高，各项成本都在提升，很多人认为中国企业信息化服务的春天来临了。其实不然，因为中国的企业又往前走了一步，中国企业的未来10年，不是精细化管理，而是产业链整合。

2008-2018年的10年，中国企业借助电商崛起。那么开始改造上游供应链，以实现产业整合和优化，就是中国企业未来10年的大趋势。

而且这个趋势将会很快来临，会比欧美、日韩的产业链整合快的多。欧美企业在70年代已经进行了寡头经济的产业整合，他们当时只是靠资本这一个手段。

中国在过去的3-5年内，发行了大量的货币，这些资金要进行大量产业链并购整合，现在我们能看到很多的央企、国企，纷纷通过产业资本并购，做大营收。

除却资本，中国的产业链整合还有两个手段。

第一个是互联网，互联网能把产业链上下游连在一起，能把消费者和生产者连在一起。而且如今是加持了大数据、人工智能的互联网。

第二个是中国政府，中国政府有一个惯例是集中力量办大事。

中国的企业，消费民生领域会被互联网整合，工业装备制造领域会被政府这把手整合，此外还有资本这把手做整合。所以中国的产业整合比欧美日韩多了两把手，未来十年内将快速完成产业链的整合。

再次声明，中国企业的未来十年，不是精细化管理，而是产业链整合。

05 腰部企业将被瓦解，小微企业依赖巨头生态存活

中国产业链整合之后，每个细分产业Top10的龙头企业，会占据市场50%，甚至70%的份额。这一点可以看看欧美企业，一个欧美企业的细分市场，往往是两三个巨头占据90%市场，这就是寡头经济。中国的寡头经济也要来了，就像今天的电商，淘宝和京东占据市场85%的份额。

在这个过程中，大量的中型企业，面临被并购、被挤死，或者做大型企业的上下游，成为半职能企业。当然还有一些企业会选择做小而美的市场，不跟巨头正面竞争。也就是说中国大量的中型企业客户都会被瓦解掉。

由于中国人的创业热情是永远不可能停止的，所以中国的小微企业还会层出不穷，虽然以2.5年的生命周期在生存，但是小微企业会一直源源不断。这些企业将会依赖于产业巨头打造的产业互联网生态，像淘宝平台和淘宝店的依存关系一样。

这就是中国企业未来10年整合后的终局。

06 未来产业链整合三步走

在这样的终局下，这10年如何走？我把它分为三步，每一步是三年时间。

第一步是企业互联网化。企业互联网化一个特征是连接消费者，进行订单的全程在线化交付。过去用友、金蝶、SAP、Oracle在做什么？用友的30年时间都在做企业内部的事，从财务软件到企业各个部门的软件。现在终于走出了企业边界，走到外围的第一步就是要连接消费者。

在企业互联网化的时代，数据和智能起到核心作用，是大数据驱动的精准营销。

第二步是产业互联网化，产业互联网化要连接产业上下游，成为生态。如何让产业链高速运转呢？一定要靠供应链金融。

在产业互联网时代，数据和智能的作用，是大数据的实时金融风控，因为要靠供应链金融推动整个产业高速周转。

第三步是社会互联网化。企业不仅仅是单方面存在的市场经营主体，而是必须要跟政府公共事业单位连接在一起，比如说工商、税务、海关、银行、社保、民政、国土资源。

而最后这三年数据和智能的核心作用，在于社会资源的整合、调度，非常类似于菜鸟网络的仓储物流资源整合调度，以及滴滴平台的出行车辆资源整合与调度。

07 未来十年，企业胜出的铁三角要素

在这样的产业链整合之下，什么样的企业会胜出？

首先要有强IT系统，但强IT未必是靠IT挣钱。就像京东有15000个研发人员，但是研发的IT系统不卖钱，都是为了支持京东业务增长。IT系统是为了连消费者，连接公共事业单位，连接产业上下游。

其次是大数据驱动，强IT系统将各方资源连接在一起之后，驱动实时营销，驱动交易采购，驱动资源整合与调度。

第三要有金融业务，这个金融业务不像现在的互联网金融，或者传统银行的金融业务，而是智能金融。IT系统连接消费者、上下游的时候，如果有企业违背了分析管控预警，那么相应的资金流动、消费者流动、物料流动都会被掐断。

用友开展金融业务，不是因为金融挣钱。如果企业想从用友贷款，五折上公有云。贷款管控、信用管理，以及企业的消费者订单、分销、订货、财务等全在用友的公有云上。当企业的信用额度降低的时候，用友会启动开关管控，这就是IT系统、数据业务跟金融业务形成的铁三角，这样的企业会成为未来的崛起者。

08 中台是IT系统的核心

除了铁三角业务，还需要一个核心。IT系统有很多，但是只有数据中台的IT才会成为企业的IT核心。数据中台要有产业主数据、画像标签，以及行业模型算法。

除了数据中台，还要有集成平台。这里的集成平台，有四个方面集成——ERP集成、SaaS集成、电子商务集成（比如百度地图，携程，美团外卖，京东商品，都需要通过API集成在一起），以及通过统一的API开放平台，让更多的生态连接在你的上游，这就是你的开放API平台，跟你的生态应用商城，这是组成集成平台核心，实现生态连接。

再往上走，是协同中台，要实现统一登录、统一工作流、统一内容、统一搜索以及统一通信。阿里钉钉不是要抢占OA市场，而是要做协同中台。

第四个中台是业务中台，不管什么类型的业务，都要遵循统一会员、统一订单、统一库存、统一结算、统一支付以及统一信用。

只有业务中台，协同中台，集成中台，数据中台四大中台具备，才能成为航空母舰。能把所有资源连在一起，就是中台的力量。

除了中台，IT还要具备前中后一体化的特点。SAP、Oracle拥有后台，ERP很强大，但是没有前台。阿里、京东有前台，有电子商务、订单以及消费者，还有采购供应链，但是没有后台，比如预算管控、成本核算等。

展望未来，胜出的企业有以下三个方面的特征。第一，拥有三项业务，即IT业务，数据业务，以及金融业务；第二，拥有商业运营的基础中台；第三，IT业务是前台、中台、后台三位一体。只有这样的企业才能真正胜出，成为未来的行业霸主企业。