国家信息中心殷丹：新四化是技术推动下的社会变革在汽车上的投影

2018年10月18日，世界智能网联汽车大会（WICV）在国家会议中心举行。

其中在《互联网与新能源汽车》分论坛上，国家信息中心经济咨询中心新能源汽车业务副总监殷丹发表了题为《中国汽车产业的发展趋势》的演讲。

【殷丹现场演讲实录（有删改）】

大家下午好！我与大家分享交流的题目，是中国汽车产业的发展趋势。首先，为大家介绍一下未来汽车的新四化：电动化、智能化、网联化和共享化，然后再分享一下新四化对汽车产业的作用和影响。

说到电动化，中国是需要发展新能源汽车的，为什么？中国汽车市场规模巨大，2017年中国汽车市场总需求达到2915万辆，占全球份额超过30%，是全球第一大汽车市场。从保有量看，2017年中国汽车保有量2.2亿辆。通过研究，预计未来中国汽车保有量峰值将超过6亿辆。

随着车辆规模持续扩大，带来的是车用石油消费的持续增加。2016年我国全国石油消费总量5.8亿吨，2017年5.9亿吨，车用石油消费占45%。5.8亿吨45%就是2.6亿的车用石油消费。2.2亿辆保有量的情况，2.6亿吨的石油消费。从国家整体石油供应结构看，国内的原油产量和进口量，非常稳定。国内只能生产这么多石油，其余再新增或者所需要的石油完全依赖进口。2016年我国石油进口依存度达到65.6%。从石油供应和能源安全的角度看，中国需要发展新能源汽车。

我国的新能源汽车市场已经实现连续5年超高速增长，2017年中国新能源汽车总销量超过78万辆，今年1-9月份已经接近72万辆。如果我们展望今年全年，超过100万辆肯定没有问题，好的话120-130万辆都可以达到。从全球看，中国已经连续四年成为全球最大的新能源汽车市场。今年1-9月份，中国新能源汽车销量占全球61.4%。从市场渗透率看，今年1-9月份中国新能源汽车占中国汽车总市场份额的3.6%；新能源商用车占乘用车渗透率达到3.8%，接近4%。

中国的智能化和网联化受到供给侧和需求侧的力量推动，这与电动化有点区别。从供给侧看，中国政府积极推动智能网联汽车发展。在汽车产业中长期发展规划中，将智能网联汽车作为战略发展的重点。十九大报告也提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合，包括加快军事智能化发展等等一系列要求。这些要求也是从多个方面促进我国智能网联汽车的发展。目前，全国的多个城市试行自动驾驶路测法规，北京将开辟三个区域，105公里的长度，33条测试道路，这些区域将开放给企业做自动驾驶的测试。

除了政府的推动之外，随着人工智能的快速发展，加上中国电动化进程的推进，全球的整车和零部件关联行业都在积极行动。无论国际的主流整车企业还是国内的整车企业，都纷纷推出了未来自动驾驶产品的投放时间表。从国际的企业看，在2020年前后可能要推出自动驾驶的L4-L5阶段产品，国内品牌在2020年前后推出L3级别，2024-2025年推出L4-L5阶段产品，而像博世等国际零部件巨头也已经具备产品的批量化生产能力。

供给侧在积极推动的同时，中国市场上需求侧的力量也是非常强大的。因为我国未来的汽车消费群体将越来越年轻，这些中国新购车用户的年代分布变化和未来的变化趋势，是通过调查和预测研究得来的。2017年新购车用户50%是80后，但通过研究预计，到2027年未来新购车用户的50%是90后和00后，更加年轻化的趋势催生智能网联汽车的发展，因为年轻群体重度依赖网络，离不开互联网，所以便催生了对互联网企业的需求。

打个比方说，上汽推出的荣威互联网汽车就取得了非常好的效果，RX5上市以来每年都可以实现1-2万辆的销量，最高一个月接近了3万辆的销量。荣威品牌的购车用户群体，2012年时5%的比例是90后，2017年90后的比例提升到24%，变化趋势非常明显。年轻群体热爱尝鲜，对高科技智能化产品非常感兴趣。包括VR、无人机、智能机器人等，也包括智能汽车。根据消费者调查显示，90后最看好的汽车发展趋势，排第一的是智能化汽车，第二是新能源汽车，第三是定制化，第四是共享化。对自动驾驶技术相比60、70、80后，90后最感兴趣。

未来电动化、智能化和网联化共同发展，而共同发展的结果是促进出行方式的变革，带来共享化。中国共享汽车在2010年起步，2014年加速发展，2017年分时租赁逐渐成长。现在的分时租赁市场增长速度快，据不完全统计，截止到今年4月份，分时租赁的车辆保有规模在12.5万辆，但实际的量应该比这更大，这其中主要是电动汽车起了决定性的作用。

从城市的分布区域看，最主要的还是分布在一线城市，但中国的二线和三线城市的分时租赁也已经开始起步。现在所说的分时租赁和网约车不是真正意义上的共享，我们要达到真正意义上的共享，需要更高级别的自动驾驶，也就是L4、L5阶段自动驾驶的到来。根据国际著名机构的预测，通过谁来拥有车、谁来驾驶车，将未来车辆的使用场景分四个主要场景，这其中就包括自动驾驶共享汽车。

新四化不是孤立发展的，而是融合发展，且将会对未来汽车产业产生深远的作用和影响。用一句话概括，新四化是技术推动下的社会变革在汽车上的投影。就汽车本身而言，电动化是基础，代表的是一场能源革命；网联化代表的是互联、互联革命；智能化是目标，也是发展的目的，代表智能革命；最终三化融合发展，共同促进出行方式变革，带来共享化，成为一场消费的变革和革命。

未来随着新四化的融合发展，对我们的影响非常显而易见。未来产业边界日渐模糊，原来的汽车产业链条里，整车企业是绝对的核心位置，上对供应商，下对经销商是链式的结构。未来不一定，因为未来整车企业需要与越来越多的领域接触，比如通信、大数据、云计算等，未来的车辆是离不开这些领域的，而这些领域的作用性或者地位也将越来越重要，甚至存在超过原来传统整车制造的可能性。

产品核心力发生转移，传统汽车商软件的重要性只占10%，新能源汽车提升到30%。到智能网联汽车，软件的重要性可以占70%。汽车产业结构和产业生态将发生潜在变革，未来还将为消费者提供出行服务，智能网联可能取缔整车制造成为传统整车制造企业的核心业务。互联网赢者通吃的竞争法则，很有可能向汽车领域延伸。原来打车软件有数十款，现在可能只剩下几款，未来汽车的产业链都有可能如此，产业链的集中度有可能会非常之高。

所有这些发展最终将带来产业价值链形态的变迁。在新四化融合发展的情况下，传统微笑曲线会向上平移，代表车辆附加价值量的提升。基于大数据和产品功能的改变，带来使用模式和服务模式的变化，带来价值内涵的拓展，从而带来全新的用户体验，甚至是乘客经济。

    以上是新四化的融合发展带给我们汽车产业的深远影响。时代在变化，但我们也要敬畏制造的传统，让我们敬畏传统，拥抱变化，共同迎接汽车产业更美好的明天。谢谢大家。