百度资本曹军波：2030年电动汽车达1.6亿辆，看好“AI+出行中国制造”

2018年6月13日，由上海市经济和信息化委员会、上海市商务委员会、上海市长宁区人民政府指导，上海市长宁区青年联合会、亿欧公司联合主办，拼多多协办的“2018全球智能+新商业峰会”在上海长宁世贸展馆举办。

本次峰会以“AI落地，产业升级”为主题，现场聚集超过5000位AI行业内外人士，共同探讨AI目前面临哪些挑战，当下如何商业落地，未来将会怎样发展等问题。峰会采取“1+8”的组织架构，除了6月13日的“全球AI领袖峰会”外，14-15日将举办包括AI消费产品峰会、智能+新出行峰会、智能+大健康峰会、智能+新金融峰会、AI国际化峰会、智能+教育峰会、智能+新服务峰会、智能+零售峰会在内的8场垂直峰会。

在“智能+新出行”峰会上，百度资本研究董事总经理曹军波发表了“AI+出行的中国制造时代”的主题演讲。

【曹军波现场演讲实录】

谢谢主办方邀请，我是来自百度资本的曹军波，百度资本在2016年年底成立，规模200亿人民币，主要投中后期项目的PE基金，平均单笔投资5000万美元及以上。汽车是一个非常广阔的领域，在这里跟大家分享一些个人的看法。

我觉得我这一代人还是蛮幸运的，我70后，这批人一直在经历变革。一出生就改革开放，今年是改革开放40周年，这是一次伟大的变革。上大学时正赶上了PC互联网变革，一参加工作不久就赶上了移动互联网变革，现在十年移动互联网尘埃落定。而现在已进入新一轮的AI变革时代。

所以当00后都说自己“佛系”的时候，发现变革而生的60后70后更积极，且主动地在推动变革，像咱们分时租赁的创始人基本都是60后70后。PC、移动都出现了结构化的机会，抓住机会的一批成功企业短期内都实现了百亿美元估值。

在AI时代怎么看这一轮结构化的机会呢？我觉得首先要看三个条件：

1、要顺应此轮大趋势，能充分利用AI、IOT、大数据，并且进行有效场景落地

2、选择的市场规模要足够大，有广阔成长空间

3、存在创新机会，不能一上来巨头就把你“干”掉了

这三点都符合的领域机会就大很多，所以在汽车生态领域中很多细分领域就比较符合这些特点。

汽车电动化、自动驾驶、网联化趋势明显

在顺应趋势方面，汽车新趋势有三点：自动驾驶、电动化、网联化。这三点与AI、IOT、大数据都非常相关，演进路径也比较清晰，未来5年10年电动化、自动驾驶、网联能达到什么程度，趋势数据方面都有比较详细的推算。

比如，电动车方面，中国2017年销售超过70万辆，中国双积分政策推动下，预计2020年中国电动车销量应该超过200万辆应该是没问题的，保有量500万辆，超过全球一半。

level4和level5自动驾驶汽车规模方面，中美欧预测到2025年保有量共计超过700万辆。到2030年之保有量扩大10倍，超8000万辆，而电动汽车则将达1.6亿。

汽车生态领域存在众多结构性机会

在这样的大方向驱使下，汽车生态里相关的创新机会在2014年之后看到了很多领域里的创新机会，包括了硬件传感器方面，有做激光雷达、毫米波雷达摄像头、芯片；云服务方面，有高精地图、定位、安全仿真、数据建模等机会；自动驾驶方案方面，有做Leve2、level4的；主机厂OEM这块，一批初创公司在抓电动车的机会，还有电池的机会；另外细分场景落地方面，有道路用车、非道路用车的限定场景细分机会；以及今天大会主题相关的出行服务领域，包括网约车、分时租赁服务等细分机会。

在电动车领域中国企业抓住了机会，规模全球领先。而电动车的发展，为自动驾驶落地提供良好的条件。因为电动车的架构有利于自动驾驶技术的落地。特别是在电力消耗需求，线控融合，空间需求方面，电动汽车为自动驾驶方案落地提供很好的基础。

分时租赁领域，自动驾驶落地可有效改善困扰分时租赁的核心痛点问题。我们知道，制约分时租赁最核心是三点：

1、重运营能力；人车、位、桩的调配运营能力

2、重资金；大多运营商是自己购买车

3、重牌照；中国限牌越来越多，所以牌照资源很紧缺

无人驾驶落地前，大家会发现用户体验和运营效率成反比，C端用户体验越好，则运营成本越高。用户都想要的肯定是XtoX（随借随还），这就令运营企业端的成本会变的非常高，盈利很难。

自动驾驶技术可很好的解决这些痛点，自动驾驶共享出行的结构化市场空间非常大。

我们已经看到到2025年时level4的汽车保有量已经能达到700万辆，自动驾驶汽车首先是2B需求为主，逐步到2C阶段，到2030年整个出行市场就会最终分成四大类，按行驶里程占比算，其中44%的出行里程数是自主驾驶的私有汽车，即当前主流出行模式那个时候已经下降到一半以下。而第二位占比达到37%的，就是自动驾驶共享汽车，这绝对是个新创造出来的结构化市场空间。另外还有两种模式，自动驾驶私有汽、自主驾驶的共享汽车，两种模式的占比分别在10%左右。

所以如果看到这一点，基于自动驾驶的共享出行是巨大的机会，自动驾驶落地后无论是网约车还是分时租赁站在C端的角度来讲是一样的，网约车和分时租赁都进化融合为自动机器人出租车。面对这样大的机会，很多公司都在主动或者被动提前布局，否则等到条件成熟的时候，要不就已经有巨头出现，或者自己被颠覆。

当我们经历了PC互联网时代、移动互联网时代，现在进入到了AI智能出行时代后，可以预测产业结构最终也会有芯片、OS、OEM、运营商、应用等角色。那么未来那些是巨头的机会？那些创新者的机会？

底层芯片和OS层面一般通常是巨头的机会

PC的时候是底层是Wintel，移动的时候底层是高通芯片加安卓/IOS。那么智能出行时代的底层是谁的机会？芯片方面现在英特尔上百亿美元收了Mobileye，英伟达也抓住时机全面布局。当然也有一批创业公司希望在这个变革领域里抓住时代的机会，并为此而努力。

OS方面巨头都已经发力，WAYMO已经由全栈自主模式，发展到现在的OS加运营出行服务结合模式，最近WAYMO买了8万辆车，捷豹路虎2万辆，菲亚特克莱斯勒6万辆，显著扩大自动驾驶共享出行的落地运营规模。传统OEM整车厂在OS方面的基因还是欠缺，而初创企业很上来做生态。

OEM会面临时代的变革和挑战

在电动车方面，传统OEM一时陷入创新者窘境典型场景，因此中国已经有一批OEM初创企业抓住时机进入。在出行服务方面OEM面临更大的变革和自身利益的取舍，经过几年的纠结，主流的OEM主机厂此方面战略基本已比较清晰。一些OEM要努力转型出行服务商，一些要同时做OEM制造和出行服务，还有一些只做OEM。所以在自动驾驶出行服务方面，一部分投资并购自己做，一部分外部谋求一起合作，一部分则会成为2B出行服务企业的整车制造提供商，即汽车领域的代工厂“富士康”。

出行服务运营商，格局复杂，谁的机会？

在自动驾驶出行服务商Uber、滴滴、Lyft必须进入的领域。Uber开始希望自己全做，但自动驾驶事故后，研发进程已经中断，目前跟Waymo已经尝试恢复关系，不排最终除用Waymo的方案，造车方面则跟沃尔沃合作。滴滴和大众最近建立合资公司，一个造车资源，一个出运营资源。Lyft是跟各方都合作，自己就是出行服务运营商。OEM中通用实力强，收购Cruise，推出CruiseAnywhere，一心自己做，预计2019年商业化。那么中国的Cruise是谁？

当终端已定、OS已定，运营商成熟，各种生态应用最终都会蓬勃发展起来

移动互联网时代，3G商用，千元智能机普及，应用出现大爆发。所以智能驾驶出行市场的应用方面，也是一个结构化的市场空间，当终端既定、VOS既定，那么围绕它的各种生态都会蓬勃起来，早期投资机构已经开始在这些方面进行布局了。这个时候的应用和移动互联网时的应用是有很大差异的，设想在自动驾驶共享出行的时代如果车里有很多人，大量空闲时间的活动，大家都需要隐私，有些应用很注重隐私，我说话只能我自己听见别人听不见，或者我想看的东西只能我自己看见别人看不见，这都是移动互联网时代大家想象不到的场景，在自动驾驶共享出行场景这些应用针对特定化体验、特定化场景会逐渐跑出来。

最后，中国在智能驾驶发展方面有多领先的差异化优势，除了电动车的政策支持，在V2X方面，智能路网方面，中国政府在基础化设施投资改造方面的实力全球领先，要不也不会有“一带一路”。而V2X对自动驾驶出行最终落地是非常重要的，所以我们有幸会一起见证“AI+出行中国制造”的伟大变革时代！