1943年春，苏联设计师们开发出了新一代的重型坦克，以取代日益老化的KV-1重型坦克。1943年初，苏联制造了21辆重型坦克样车。但是此后，新型的重型坦克的研制工作曾经一度陷入危险的境地。斯大林在收到来自前线的高级指挥官们，如罗特米斯特罗夫将军，针对KV-1重型坦克机动性和火力的措词严厉的批评之后，曾一度决定取消重型坦克的生产。幸运的是，在坦克工业部的游说下，再加上前线迫切需要重型坦克来对付德军新研制的中型坦克和重型坦克，斯大林改变了初衷。设计师在KV-1的基础上，移植了T-34的技术到概念车上，并重新命名为KV-1S。