夏国赫连氏本为匈奴的一支，与汉通婚，很长一段时间从刘姓。传至赫连勃勃时，因赫连勃勃是个野心很大、不甘居人下的匈奴贵族，遂于晋义熙二年（406年），袭杀收留他的岳父、后秦高平公没奕于，兼并其部众，次年，自称天王、大单于，建元龙升，设置百官。他认为匈奴是夏后氏的后代，故国号大夏（亦称胡夏），又认为匈奴从母姓姓刘不合理，遂改姓赫连氏。赫连勃勃称王后，连年攻伐，并于晋义熙十四年（418年）进据长安。宋元嘉三年（426年），赫连勃勃第五子赫连定继称皇帝于平凉。宋元嘉八年（431年），赫连定侵入西秦，西秦向北魏求援。未及北魏出兵，西秦王乞伏暮末便被赫连定斩杀。因惧怕北魏逼侵，赫连定驱使俘获的西秦民众十余万人，准备渡过黄河袭击沮渠蒙逊，夺取北凉土地。吐谷浑王慕璝派慕利延、拾虔率三万骑兵半途埋伏，等到夏兵渡至河中时，突然发兵袭击，大败夏军，生擒赫连定，并将其押送北魏，大夏灭亡。夏自晋义熙三年（407年）建国，至魏神麚四年（431年）灭亡，立国25年，共3主。