在一所古老的孤儿院，来自星星的光芒成了TIM对黑暗的恐惧的唯一疗伤药。由于恐惧，TIM在一个晚上来到了孤儿院的楼顶，可是他发现一直以来为他驱除恐惧的那个星星消失了。不幸的是，这还不是最糟的……这部名叫《夜之曲》的西班牙手绘动画，曾获得过2008年戈雅奖、2007年巴塞罗那电影节最佳动画片奖。其故事情节并不复杂，整体结构也简捷明朗，叙事方式又十分舒缓，并无出人意表之举，然而，其手绘动画风格清新自然，画面色彩迷人丰饶，不论渐变的天光还是城市的夜景，动画角色的外型设计更是充满了纯真的童趣。如孤儿院里小孩的模样不见得有多漂亮，但被绘制得十分卡通有趣，有点丑丑的可爱，大多是大脑袋小手脚，身体仿佛布袋子，