西秦为陇西鲜卑乞伏氏集团所建。东晋太元十九年（394年），乞伏乾归首称秦王，至乞伏炽磐即位后，西秦灭南凉、连败吐谷浑，拓地到青海湖以东一带，进入鼑盛时期。西秦建弘九年（428年），乞伏炽磐病死，其子乞伏暮末继位，西秦开始走向衰亡。乞伏暮末即位后，刑政极为苛酷，很快导致众叛亲离。尚书辛进曾不小心误伤乞伏暮末的母亲，乞伏暮末知道后，竟于永弘二年（429年）二月，诛杀辛进及其五族；十月，杀死谋反的叔父乞伏什寅。永弘三年（430年）三月，又将乞伏什寅母亲的弟弟白养、去列杀掉。乞伏暮末的残暴行为引起了大臣们的不满。十一月，乞伏暮末因胡夏赫连定侵逼，迎请北魏助援，北魏答应将平凉、安定封给乞伏暮末。乞伏暮末于是焚城邑、毁宝器，率一万五千户臣民东迁上郏（今甘肃天水）。行至南安（今甘肃陇西渭水东岸）时，所有属地全被吐谷浑夺去，乞伏暮末属下于是纷纷叛乱。永弘四年（431年）正月，吐谷浑攻下南安，乞伏暮末出降，六月，赫连定将乞伏暮末及其宗族五百余人全部杀死，至此，西秦国亡。西秦自建义元年（385年）立国，至永弘四年（431年）灭亡，共47年，历四主。